Inclua dados como o nome do banco, o número da agência e da conta bancária, o tipo de conta e selecione se o titular é de Pessoa Física (CPF) ou Jurídica (CNPJ).
Com a conta criada, o sistema irá permitir que utilize-a para realizar movimentações financeiras, como transferências. Vamos começar?
Acesse o módulo Financeiro > Cadastros > Contas ou clique nesse link aqui: https://app.conclinica.com.br/financeiro/contas.
Antes de cadastrar uma nova conta, você verá duas contas já disponíveis no sistema:
Conta Caixa: utilizada para registrar movimentações financeiras e organizar o fluxo de caixa da sua clínica ou consultório.
Conta Temporária: funciona como uma conta virtual no Conclínica, destinada a receber pagamentos das funcionalidades de Cobrança Inteligente e Agendamento Online.
Agora clique no botão azul [Nova Conta]:
Preencha os campos com os dados da conta bancária real e ao final clique em [Salvar].
Prontinho! A conta bancária foi criada com sucesso.
Ainda com dúvida? Entre em contato conosco pelo chat, clicando no botão verde no canto inferior direito dessa página.