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Cobrança Inteligente - Primeiros passos
Cobrança Inteligente - Primeiros passos
Mariana Teixeira avatar
Escrito por Mariana Teixeira
Atualizado há mais de uma semana

Você sabia que no Conclínica é possível gerar uma cobrança recorrente dos pagamentos dos seus pacientes todos os meses? Isso mesmo! A partir do módulo [Cobrança Inteligente] você consegue cadastrar mensalidade de pacientes com seus procedimentos possibilitando a cobrança de um titular e vários dependentes e até cotas extras, além de emitir boletos e enviar automaticamente para o seu paciente.

1º passo: Realizando a configuração

Primeiro acesse o módulo [Cobrança Inteligente] e escolha a opção [Configurações].

No campo abaixo você pode inserir a quantidade de dias de antecedência para que o boleto seja enviado automaticamente ao seu paciente de acordo com o e-mail registrado em seu cadastro.

Aqui será a sua conta bancária real, onde será o destino final do valor pago nos boletos, esse cadastro você realiza através do módulo [Financeiro] - lembre aqui como cadastrar uma conta.


Já na conta temporária é para onde inicialmente irá o valor do boleto pago, onde você poderá controlar seus registros através do Contas a Receber no módulo [Financeiro]

Nestes campos você poderá cadastrar os meios de quitação e preencher na sua configuração.

Assim como configurar um percentual de multa e juros do seu boleto.


Você pode realizar uma transferência da sua conta temporária para a sua conta bancária. A transferência pode ser feita uma vez por semana, uma vez por mês, ou quando o saldo for maior que um determinado valor, a periodicidade fica a seu critério. 

Após realizar a transferência, os valores ficam disponíveis na conta bancária em cerca de 24h. Você poderá ver através de relatórios a sua receita por centro de custo, sendo possível separar os valores por setores. 

Para que a transferência funcione direitinho o ideal é inserir o meio de pagamento Dinheiro.

2º passo: Cadastrar cobranças

Para cadastrar uma cobrança é só clicar em [Nova cobrança] e preencher os campos nº de sócio, e os dados do convênio.

Em seguida é só clicar em Novo item de cobrança, preencher o item que será utilizado, e o nome do paciente, marcando o mesmo como titular.



Nesse mesmo momento, você também pode incluir dependentes, clicando novamente em Novo item de cobrança, e preenchendo os campos com o item e o nome do dependente.

É importante que o cadastro do paciente esteja completinho com o endereço, número, CEP e o CPF.

Você vai poder selecionar um dia de vencimento para ele, além de ser possível visualizar as últimas faturas.

Obs: Caso o paciente não seja mais o seu associado, você pode desativá-lo, assim não gerará mais boletos para ele.

3º passo: Criar um boleto

Basta escolher a opção Boletos e depois clicar no botão Novo Boleto. Então é só selecionar a cobrança cadastrada, a descrição e a data de vencimento.

Os boletos gerados ficam todos registrados em uma listagem para o seu controle.

Nessa listagem ficarão disponíveis no campo Ações:

Gerar o boleto (em forma de folha)  / 2º via (em forma de setinha) / Excluir o boleto (em forma de X):

E essa cobrança cai automaticamente em seu financeiro como um lançamento a receber.  Quando o boleto for pago, esse lançamento aparecerá como quitado.


Prontinho! Agora é só acompanhar seus pagamentos.

Ainda tem dúvida? Envie um e-mail para [email protected]

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