Você sabia que no Conclínica é possível gerar uma cobrança recorrente dos pagamentos dos seus pacientes todos os meses? Isso mesmo! A partir do módulo [Cobrança Inteligente] você consegue cadastrar mensalidade de pacientes com seus procedimentos possibilitando a cobrança de um titular e vários dependentes e até cotas extras, além de emitir boletos e enviar automaticamente para o seu paciente.
1º passo: Realizando a configuração
Primeiro acesse o módulo [Cobrança Inteligente] e escolha a opção [Configurações].
No campo abaixo você pode inserir a quantidade de dias de antecedência para que o boleto seja enviado automaticamente ao seu paciente de acordo com o e-mail registrado em seu cadastro.
Aqui será a sua conta bancária real, onde será o destino final do valor pago nos boletos, esse cadastro você realiza através do módulo [Financeiro] - lembre aqui como cadastrar uma conta.
Já na conta temporária é para onde inicialmente irá o valor do boleto pago, onde você poderá controlar seus registros através do Contas a Receber no módulo [Financeiro].
Nestes campos você poderá cadastrar os meios de quitação e preencher na sua configuração.
Assim como configurar um percentual de multa e juros do seu boleto.
Você pode realizar uma transferência da sua conta temporária para a sua conta bancária. A transferência pode ser feita uma vez por semana, uma vez por mês, ou quando o saldo for maior que um determinado valor, a periodicidade fica a seu critério.
Após realizar a transferência, os valores ficam disponíveis na conta bancária em cerca de 24h. Você poderá ver através de relatórios a sua receita por centro de custo, sendo possível separar os valores por setores.
Para que a transferência funcione direitinho o ideal é inserir o meio de pagamento Dinheiro.
2º passo: Cadastrar cobranças
Para cadastrar uma cobrança é só clicar em [Nova cobrança] e preencher os campos nº de sócio, e os dados do convênio.
Em seguida é só clicar em Novo item de cobrança, preencher o item que será utilizado, e o nome do paciente, marcando o mesmo como titular.
Nesse mesmo momento, você também pode incluir dependentes, clicando novamente em Novo item de cobrança, e preenchendo os campos com o item e o nome do dependente.
É importante que o cadastro do paciente esteja completinho com o endereço, número, CEP e o CPF.
Você vai poder selecionar um dia de vencimento para ele, além de ser possível visualizar as últimas faturas.
Obs: Caso o paciente não seja mais o seu associado, você pode desativá-lo, assim não gerará mais boletos para ele.
3º passo: Criar um boleto
Basta escolher a opção Boletos e depois clicar no botão Novo Boleto. Então é só selecionar a cobrança cadastrada, a descrição e a data de vencimento.
Os boletos gerados ficam todos registrados em uma listagem para o seu controle.
Nessa listagem ficarão disponíveis no campo Ações:
Gerar o boleto (em forma de folha) / 2º via (em forma de setinha) / Excluir o boleto (em forma de X):
E essa cobrança cai automaticamente em seu financeiro como um lançamento a receber. Quando o boleto for pago, esse lançamento aparecerá como quitado.
Prontinho! Agora é só acompanhar seus pagamentos.
Ainda tem dúvida? Envie um e-mail para [email protected]