Seja bem-vindo ao Conclínica! 🎉 Para que você aproveite ao máximo todas as funcionalidades do sistema, preparamos este guia completo com os primeiros passos para configurar sua clínica do zero. Siga a ordem abaixo e sua conta estará pronta para funcionar em pouco tempo!
Dica: Recomendamos seguir os passos na ordem apresentada, pois algumas configurações dependem de etapas anteriores para funcionar corretamente.
1️⃣ Configure os dados da sua clínica
A primeira coisa a fazer é preencher as informações básicas da sua clínica. Esses dados são utilizados em documentos, receituários, notas fiscais e comunicações com pacientes.
Acesse Configurações > Dados da clínica e preencha:
Nome fantasia e Razão Social
CNPJ ou CPF (para clínicas ou profissionais autônomos)
Endereço completo com CEP, cidade e estado
Telefone e e-mail de contato
Logotipo da clínica (utilizado em documentos e comunicações)
Especialidades atendidas
Dica: Preencha todos os campos com atenção. As informações da clínica aparecem automaticamente em receituários, atestados e notas fiscais gerados pelo sistema.
2️⃣ Cadastre os profissionais de saúde
Antes de configurar agendas e atendimentos, cadastre os profissionais que irão utilizar o sistema.
Acesse Configurações > Profissionais e para cada profissional informe:
Nome completo e especialidade
Número do conselho (CRM, CRO, CRP, CRN, etc.) e UF
Assinatura digital (utilizada em documentos e prontuários)
Dados para receituário, como endereço profissional e telefone
3️⃣ Crie os usuários e defina os perfis de acesso
Cada pessoa que utilizará o Conclínica precisa ter um usuário próprio com as permissões adequadas à sua função.
Acesse Configurações > Usuários e crie os acessos para sua equipe definindo:
Nome, e-mail e senha de acesso
Tipo de perfil: Administrador, Operacional ou Profissional de saúde
Módulos e permissões liberados para cada usuário
Dica: Atribua apenas as permissões necessárias para cada função. Isso garante mais segurança e evita alterações acidentais em módulos críticos.
4️⃣ Configure os convênios e planos de saúde
Se sua clínica atende por convênios, é essencial cadastrá-los antes de criar agendas e registrar atendimentos.
Acesse Faturamento > Convênios e cadastre:
Nome da operadora e código TISS
Planos disponíveis e seus respectivos valores
Versão TISS utilizada pela operadora
Dados para faturamento, como prazo de envio de lotes e tipo de cobrança
5️⃣ Configure as agendas dos profissionais
Com os profissionais cadastrados, é hora de criar as agendas para que os pacientes possam ser agendados corretamente.
Acesse Recepção > Configuração de agendas e defina:
Dias e horários de atendimento de cada profissional
Duração padrão das consultas (ex: 30 ou 60 minutos)
Intervalos e bloqueios de horário (almoço, reuniões, etc.)
Tipos de atendimento disponíveis em cada agenda (consulta, retorno, teleconsulta, etc.)
Convênios aceitos em cada agenda
Dica: Configure feriados e recessos com antecedência para evitar que agendamentos sejam feitos em datas indisponíveis.
6️⃣ Cadastre os procedimentos e tabelas de preços
Para que o faturamento e as guias funcionem corretamente, os procedimentos realizados na clínica precisam estar cadastrados com seus respectivos códigos e valores.
Acesse Faturamento > Procedimentos e cadastre:
Código TUSS/TISS do procedimento
Descrição e especialidade relacionada
Valor particular e valor por convênio
7️⃣ Configure o prontuário eletrônico
Personalize os modelos de prontuário de acordo com as especialidades da sua clínica para agilizar o preenchimento durante os atendimentos.
Acesse Atendimento > Cadastros > Modelos de documentos e crie:
Modelos de evolução por especialidade
Modelos de receituário
Modelos de atestado e declaração
Modelos de encaminhamento e solicitação de exames
Dica: Utilize o recurso de Assistente de IA para criar modelos de evolução inteligentes que preenchem o prontuário automaticamente por voz durante a consulta. Saiba como aqui.
8️⃣ Configure as formas de pagamento e o financeiro
Para controlar os recebimentos da clínica com precisão, configure as formas de pagamento aceitas e as contas financeiras.
Acesse Financeiro > Configurações e defina:
Contas bancárias para recebimento
Centros de custo para categorização das despesas
Cobrança recorrente, se aplicável ao seu modelo de negócio
9️⃣ Importe ou cadastre os pacientes
Com a clínica configurada, é hora de inserir os pacientes no sistema. Você pode fazer isso de duas formas:
Importação em lote: Se você já possui uma base de pacientes em planilha, é possível importá-la diretamente para o Conclínica. Entre em contato com nosso suporte para orientações sobre o formato correto e valores.
Cadastro manual: Acesse Pacientes > Novo paciente e preencha os dados individuais de cada paciente conforme forem chegando à clínica.
🔟 Realize um atendimento teste
Antes de começar a atender de verdade, recomendamos realizar um atendimento de teste para verificar se todas as configurações estão corretas:
✅ Agende um paciente de teste na agenda
✅ Inicie e finalize o atendimento com preenchimento do prontuário
✅ Gere um documento (receituário ou atestado) e verifique se os dados da clínica aparecem corretamente
✅ Registre um pagamento e verifique o lançamento no financeiro
✅ Gere uma guia de faturamento (se atender por convênio) e verifique as informações
Dica: Identifique e corrija eventuais ajustes antes de começar a atender pacientes reais. Esse teste evita retrabalho e garante uma experiência mais tranquila desde o primeiro dia.
🚀 Próximos passos
Com a clínica configurada e pronta para funcionar, explore outros recursos do Conclínica que podem transformar sua rotina:
Como utilizar a IA no prontuário — registre evoluções por voz com inteligência artificial
Requisitos técnicos para Teleconsulta — configure sua clínica para atendimentos online
Criando sua primeira campanha de marketing — comunique-se com seus pacientes de forma profissional
Prontinho! Agora sua clínica está configurada e pronta para decolar no Conclínica. Qualquer dúvida ao longo do processo, nossa equipe está à disposição para te ajudar!
Ainda com dúvida? Entre em contato conosco pelo chat, clicando no botão verde no canto inferior direito dessa página.